理财客户管理助手电脑软件下载_理财客户管理助手V4.0.0.5 正式版版下载-统一下载

软件介绍

理财客户管理助手下载是应用软件的一款电脑软件,统一下载小编给大家带来了理财客户管理助手下载以及软件相关信息，理财客户管理助手V4.0.0.5 正式版该款软件应该会让你眼前一亮!推荐大家下载！

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理财客户管理助手简介

理财客户管理助手是金融保险行业财富管理产品销售经理和顾问设计的管理软件，具有客户管理、产品销售管理、统计分析等功能。首页有“客户生日提醒、产品过期提醒、客户事件提醒、维护期客户提醒”等实用功能。具有分级管理功能和对客户的跟踪跟进功能，可自动计算客户在我行的各项资产，为产品营销提供可靠参考。理财产品的管理可以根据实际情况进行定制，理财销售的管理直接在对应的客户名称中生成，方便用户随时查询和统计。销售统计可以从年、月、理财产品类别、推荐、客户等不同角度进行。统计可以全范围进行，也可以只在特定时间段进行，完全可以根据用户生成统计表和统计图。无论哪个界面，用户都可以方便地维护客户、管理产品、分析销售记录。